אודות אורון יצחק
מלווה משפחות, עצמאים ושכירים בבניית תיק פיננסי מסודר — פנסיה, חיסכון וביטוח — עם ליווי אישי צמוד וזמינות מלאה.
שקיפות מלאה
כל המספרים, העמלות והאפשרויות על השולחן — ללא הפתעות.
תמורה לכסף
התאמה אישית של מוצרים ודמי ניהול — לא מה שמתאים לסוכן, מה שמתאים לך.
ליווי ארוך טווח
מעקב שוטף, עדכונים וטיפול בתביעות — לא רק מכירה חד-פעמית.
תהליך העבודה
- 1. שיחת היכרות — 10 דקות ללא התחייבות — להבין את המצב, המטרות והחששות.
- 2. ניתוח תיק — סריקה מלאה של פנסיה, ביטוחים, חיסכון ודמי ניהול.
- 3. בניית אסטרטגיה — תוכנית מותאמת אישית עם חלופות ברורות ומספרים.
- 4. ליווי שוטף — מעקב, עדכונים שנתיים וטיפול בתביעות — לא נעלמים אחרי החתימה.
מה מקבלים בליווי
פגישת שירות שנתית
אחת לשנה נפגשים לפגישת שירות יזומה — סוקרים את התיק כולו, בודקים דמי ניהול, כיסויים וביצועים, ומעדכנים את התוכנית לשינויים בחיים ובשוק. לא מחכים שתתקשרו — אנחנו מזמינים.
זמינות גבוהה
זמינות מלאה בטלפון, ב-WhatsApp ובמייל — מענה תוך 24 שעות. לכל שאלה, עדכון או תביעה יש כתובת אחת ברורה, גם שנים אחרי ההצטרפות.
שקיפות עמלות
העמלה שלנו אינה מגיעה מהלקוח — היא משולמת ישירות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות. הייעוץ, הניתוח והליווי ניתנים ללא עלות עבורכם, וכל המספרים על השולחן.